Excel樞紐分析失敗?這招轉危為安!

大數據應用 大數據知易行難?

為什麼Excel樞紐分析會失敗?

很多人將財務系統匯出的報表,直接用Excel樞紐分析(PivotTable)處理部門花費,卻發現根本做不出想要的結果。其實,Excel樞紐分析只適合「資料庫格式」的資料!

  • 資料庫格式需符合:

    • 每列一筆資料

    • 每格一個資料

    • 頂端有欄位名稱

    • 欄位格式統一(文字、數字或日期)

而一般報表通常會:

  • 合併儲存格

  • 視覺化排版

  • 資料不規則

這些都會讓樞紐分析「無法正確運作」。

有了系統,為何還要自己做分析?

許多ERP、財務系統已有報表功能,為什麼還需要用Excel樞紐分析?因為系統產生的報表只是被動呈現,而數據分析真正價值在於:

  • 解讀數字背後的意義

  • 幫助決策與行動

  • 做到預測分析(Predictive Analytics)

例如:預測客戶回購周期、最佳庫存量、犯罪發生熱區……這才是真正「從數據創造行動」!

excel 43

Excel樞紐分析還能這樣玩!

使用Excel樞紐分析,不只能快速切換報表,還可以:

  • 群組資料:依年、季、月、自訂區間彈性分群

  • 地區重分類:統計各大區域銷售狀況

  • 自訂年齡層分析:像是18–24歲、25–34歲區間統整

  • 秒製報表:按天、週、雙周、自訂時間範圍分析

掌握群組技巧,報表彈性分析更上一層樓!

如何把報表轉換成可分析的格式?

如果你的資料用了大量跨欄置中合併儲存格,必須先取消合併,再用人工公式補齊資料。但這種方式:

  • 效率低

  • 資料新增時又要重改公式

  • 風險高,容易出錯

進階神器:Microsoft Power Query一次搞定!

更聰明的方法是使用Microsoft Power Query

  • 內建於Office 2016、2019、Office 365

  • 也可給Office 2010/2013專業版用戶免費下載

  • 自動記錄每個資料處理步驟

  • 資料更新只需一鍵重新整理

  • 完全不破壞原始報表

  • 快速轉成資料庫格式,自動清洗資料!

以後遇到類似的報表,只要設定一次,後續更新超省力,真正讓你從 Work Hard 到 Work Smart

作者:游振昌

  • 專案管理顧問有限公司 執行長
  • 中華國際專案經理人協會 理事長
  • Project Club 發起人暨資深顧問

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